וירא בלק בן צפור וגו' והוא יושב ממולי פרש"י ל' כריתה כמו כי אמילם וי"ל גם כפשוטו ל' נגד כתיב זה"ש לד' כי האדם צריך עכ"פ ליראת העונש ויקבל עליו באמת אמונת השי"ת ועומ"ש ויאמין בהשגחה פרטיות שהכל מד' ומזה יוכל להיות שיבא לידי סמו"ט ודע כי על כ"א יביאך האלקי"ם במשפט ומזה יוכל לבא אח"כ ליראה פנימיות ויראת הרוממות ואז אוהבי ד' שנאו רע כו' ע"י שמתדבק בד' מואס ברע ויעשה הטוב וישראל היו אז באמונה והתקשרות בד' כמ"ש ויאמינו. וארץ ישראל היא יראה עלאה וז' עממין הם ז' מדות רעות כי זלע"ז עשה אלקי"ם וא"א לבא לארץ ישראל עד שיכניע קודם הזמ"ר כמ"ש לא תחי' כל נשמה וזהו וירא בלק שראה שהמה מקושרים להשי"ת באימה ויראה והכניעו כל הז"מ הרעות וזהו ממולי לנגדי להתנגדות כי זלע"ז עשה אלקי"ם וכשזה קם זה נופל וזה שויתי ד' לנגדי תמיד שיוכל להתגביר על הנגד וז"ש בלק לנגדי והנה הס"א כשרואה שהאדם מקשר עצמו להשי"ת משליכים בו פניות ומ"ז כי העיקר מכל דבר היא המחשבה כשאוכל ושותה וכל עניני עוה"ז ומקשר מחשבתו בהשי"ת אז הקב"ה מצרפו מחשבה הטובה להמעשה פי' שע"י המחשבה מצרף ומטהר גם את המעשה הגם שהמעשה היא גשמיות אכן ע"י המחשבה מזדככת וזהו צדיקים את הרע שבכ"ד מהפכים לטוב ע"י שעובדים את השי"ת בבחי' בכל דרכיך דעהו ומקשרי' מחשבת' בכל עניני עוה"ז רק לד' ומסתכלי' רק בניצה"ק שבכ"ד בזה מהפך הכל לטוב גמור ויכול לעבוד את השי"ת אח"כ בתות"פ בלי שום פני' ומ"ז אבל הרשעים גם את הטוב לרע מהפכים כי כל עניניהם רק בגשמיות שבכ"ד ובתאות רעות לכן גם התו"ת מלאים פניות ומ"ז וזה הי' ענין משה רע"ה עם בלעם כי הי' זלע"ז כי מרע"ה הי' בחי' הדעת של כל ישראל שקבל התוה"ק דעה חכמה לנפשך והנהיג את ישראל בבחי' בכל דרכיך דעהו והכניס אמונה בלב כל ישראל ועבדו את השי"ת בלי שום פניה ומ"ז ובלעם הרשע רצה להשליך בהם פניות ומ"ז להפוך הטוב לרע וזהו ויהפך ד' אלקי"ם לך את הקללה לברכה כי מרע"ה קשרם באמת להשי"ת לעבדו בלי שום פניות ומ"ז וע"כ נתהפך מקללה לברכה שמהפכים הרע לטוב כי מבורכים הניצה"ק מהכל וזהו הנה העם היוצא ממצרים ויכס את עץ הארץ היא הגשמיות שעובדים את הש"י בבחי' בכל דרכיך דעהו והוא יושב ממולי לנגדי להכריתינו כי זלע"ז עשה אלקי"ם והבן.
מה טובו אוהליך יעקב משכונתיך ישראל כו' א"א האדם צריך להרחיק ממוחו כל המ"ז ומלבו כל התאות רעות ואז נעשה בחי' אוהל שיכן באדם בחי' משכן כמ"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וישראל בצאתם ממצרים היו במדריגה הגבוה ע"כ אמר בלעם מה טובו אוהליך יעקב משכנתיך ישראל וזהו לא הביט און כו' פי' כשהקב"ה אינו רואה עמל ואון ביעקב וישראל אז משרה שכינתו בתוך כ"א ואחד מהם ונק' אוהל ומשכן כנ"ל והם בעצמם נקראים אלקים כמ"ש אני אמרתי אלקים אתם וזהו ד' אלקיו עמו כו' וזהו כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל פי' אם מבער מקרבו בחי' נחש ובחי' קסם הם התאות הרעות ומחשבות רעות אז ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו פי' שנעשה בחי' אלקים כנ"ל. כעת יאמר ליעקב ולישראל פי' בעת הזאת ישראל המה במדריגה גדולה כ"כ אשר יאמר ליעקב ולישראל מ"פ אל כשרוצים לשאול מה פעל אל לישראל שואלים מ"פ אל כי כ"א ואחד מהם הוא בחי' אלקים כנ"ל או יאמר כשהקב"ה משפיע כ"ט לאדם צריך האדם לשבר את לבו ולשוב באמת ולידע שאינו ראוי לזה כמ"ש יעקב אע"ה קטונתי מכל החסדים ואז הטוב הוא טוב גמור ואם ח"ו מתגאה בזה אז הטוב הוא בחי' נקמה ח"ו וזהו מ"פ אל שצריך להבחין את הטוב מדת א"ל אם הוא בחי' דין ח"ו כמ"ש אל זועם בכל יום או בחי' חסד אל כל היום והבן. סלק.
וירא בלק כו' מפני בנ"י כו' הנה עבודת השי"ת צריך להיות במחשבה דבור ומעשה וזלע"ז עשה אלקים כי שם יש מדומ"ע ובתחלה בא היצר להסיתו למעשים רעים ולתאות רעות וכשאינו שומע לו מסיתו לדבר דברים בטלים ולה"ר ואם גם בזאת לא ישמעהו אזי בא עליו במחשבה לפניות ומ"ז והעיקר היא המחשבה ע"כ צריך לידע ולהאמין שיש בכ"ד נצה"ק המקיימו ולזה אחז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ"ד וא"ל יקרא ק"ש וא"ל יעסוק בתורה וא"ל יזכור לו יום המיתה היינו נגד המעשה משכהו לבהמ"ד נגד הדבור יקרא ק"ש או יעסוק בתורה ונגד המחשבה יזכור לו יום המיתה שכל אדם צריך להאמין שבכ"ד שבעולם יש בו חיות אלקית המחי' אותו וזה ענין התאוה שאדם מתאוה לכ"ד כי מתאוה לניצה"ק שבתוכו וכשמהרהר בנצוה"ק נשארת התאוה בבחי' מת וזה עת אשר שליט האד"ם היינו אדם בליעל על האד"ם ואותו אדם מברר ממנו בחי' הטוב אזי נשאר בחי' מת וזהו לרע לו וזהו בצדיקים אבל הבינונים צריכים להתרחק מכל תאות הרעות ומחשבות רעות והקב"ה מצרף מחשבה טובה של הצדיק למעשה של הבינוני וזהו וירא בלק שראה המעשה שעשו בנ"י לאמורי בחי' הקליפה כי משה הי' בחי' דעת דקדושה וזלע"ז הי' בלעם בחי' דעת דקליפה ובלק הי' בחי' מעשה דקליפה כמ"ש וקסמים בידם ורצונו של בלק הי' לצרף מחשבות בלעם למעשה ויהפוך ד"א לך את הקללה לברכה כי הצדיקים מהפכים הרע לטוב ונתברר מדת הטוב מבלעם כי הי' בו ג"כ הניצה"ק ולזאת כתבה התוה"ק ברכתו כי נתברר מאתו בחי' הטוב שיתכן לבחי' מרע"ה. כעת יאמר ליעקב א"א הנה איתא ברש"י גם בגמרא הקדושה כי כשישראל עושים רש"מ אזי המה גדולים מהמלאכים רק שמעורב טוב ברע הם למטה והקב"ה עושה שליחותו ע"י המלאכים ונעשה המלאך מרכבה להשליחות אבל כשאדם מקדש ומטהר א"ע ומברר בחי' הטוב אזי כל אבריו נעשים מרכבה לשכינה הקדושה ואז הקב"ה עושה פעולותיו ע"י הצדיק וע"י זה יכולים הצדיקים לידע פעולותיו של הקב"ה וכ"ז רק להצדיקים האמיתים ובביאת משיחנו בב"א אז יהי' כל ישראל בבחי' זו וידעו הכל מפעלות אלקים וזהו יאמר ליעקב ולישראל מ"פ אל.
מברכתו של אותו רשע נכר מה הי' בלבו א"א שהאנשים הכשרים כמשמסיתם היצה"ר לתאות עוה"ז יכולים לידע מזה איך לעבוד הבוב"ה ית"ש כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל האדם צריך לעבוד את השי"ת בכל הז"מ בחסד וגבורה כו' ובכל מדה יש קו ימין ושמאל ויש י"ד עתים לטובח וזלע"ז עשה אלקים י"ד עתים לרע ח"ו וכשאדם עובד את ד' בכל המדות ממשיך ע"ע מהי"ד עתים לטובה כמ"ש חסד על כל היום או ח"ו מהי"ד עתים אחרים כמ"ש אל זועם בכ"י והכל ביד האדם להמשיך ע"ע כרצונו.
כעת יאמר ליעקב וגו' ולרש"י עתידים צדיקים שיעמדו לפנים וכו' ואני אומר שזה נאמר על העתים הללו כל הצדיקים הגדולים המה בדורות הללו דוקא ואחיזה שלהם תחת כה"כ ולפעמים נופל הצדיק ממדריגתו ונופל אל עולם המלאכים ושם שואלים אותו מ"פ אל, סליק ודפח"ח וש"י.